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许廷全：下半年市场仍有(you)机会震荡走高，个股相(xiang)对于指数而言(yan)更具表(biao)现空间。资金层面(mian)，当前外资对中国资(zi)产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进(jin)一步修复，有机会见到(dao)资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩(ji)表现出色，后(hou)续在盈利支持下仍能抵御一定(ding)程度的市(shi)场(chang)震荡。

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在上个月的月度(du)观点报(bao)告中，我们写道“展望(wang)6月，市场可能会呈现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡(dang)的概率较大。而基本面、流动性和监管(guan)环境更加有利于权重、质量类风格的(de)表现。实际情况来看，6月市场走(zou)势维持了震荡的趋势(shi)，指数表现相对均(jun)衡，差距不大。市场6月中上旬，由(you)于(yu)伊以(yi)冲突的(de)影响，市(shi)场一度(du)震(zhen)荡调(diao)整，后随地缘缓和，市场重回(hui)到反弹的态势，并且(qie)完成了多个指数的突破。科(ke)技风格明(ming)显(xian)占(zhan)优，科技龙指数表现较好。

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总体来看，牛市(shi)阶段I，以存量加仓为主，场(chang)外增量资金(jin)有限，而(er)又由于有前期扭(niu)亏阻力(li)位的存在，在被套资金扭(niu)亏后有卖出和赎回压(ya)力，整(zheng)体(ti)增量资金会比较有限。

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劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分👘🍌🍉，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目。经济学家预计👛🍋，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万🤬🍄👘，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%。

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2、具(ju)体来(lai)看，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振(zhen)与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口(kou)份额近年来有所(suo)下(xia)降，出口敞(chang)口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善(shan)，中期业绩增速有望(wang)迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺(wang)盛(sheng)，产能(neng)延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠(die)加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自(zi)动化设备板块中(zhong)期业(ye)绩有望延续较快增长。