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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👿，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥔😈，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍈🍆。而2018年以来🍇，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍇🥻，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👛🧄💝🥦，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍍。据估算👄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💋🍋👄🍍，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍍👿🍄🤍，也会对市场风格的演变起到关键作用🥒。这个逻辑之下💋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💗💗，是重要的选股方向

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欧股：周五（6月27日），阿(a)斯麦控股荷兰阿姆斯特(te)丹股价（ASML.NA）收涨0.75%，报682.50欧元，本周累计(ji)上涨4.94%。诺(nuo)和诺德哥本哈(ha)根股价（NOVOB.DC）收涨(zhang)1.53%，报437.50（丹麦克朗），本周累跌8.05%。LVMH集团（MC.FP）收涨2.69%，本周累跌(die)0.14%；思爱普（SAP.GR）收涨(zhang)2.52%，本周累涨3.41%；欧莱雅(ya)（OR.FP）收涨1.54%，本周(zhou)累跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收涨0.79%，本周累跌(die)1.62%；葛兰素史克伦敦股价（GSK.LN）收涨0.57%，本周累涨0.21%；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%，本周累跌2.76%；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%；诺华制药（NOVN.SW）收涨0.17%，本周累涨1.36%；罗氏控(kong)股(gu)（ROG.SW）收涨0.04%，本周累涨0.89%。

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