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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍋，部分国家税率或升至25%🍋🍊。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💔。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💛。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、3、观(guan)点(dian)。上半年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高(gao)铜价(jia)延续(xu)的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛(mao)盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实际再给(gei)矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤仓风险？笔(bi)者认为，这种(zhong)风险存(cun)在(zai)但概率不大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要在于(yu)美(mei)铜吸铜但(dan)并不影响全球供需格局，只是(shi)时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累(lei)库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢(yi)价源(yuan)于关(guan)税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的(de)消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧张(zhang)局面，面(mian)临再次(ci)补库，是否通过价格上涨实现进(jin)口窗(chuang)口打开？国内出口窗口(kou)打开本身也是需求阶段性减弱，不接受(shou)高价(jia)位的表现。综合来看(kan)，铜(tong)市(shi)场再次(ci)面临上有(you)需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍(reng)会呈现宽幅震荡(dang)局面(mian)，投资者需要关注的是波(bo)段以及由宏观或地缘触发的波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬(xun)前后，美(mei)国232调(diao)查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡(dan)旺季交(jiao)替，“故(gu)事”容易证伪时(shi)段。

2、五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股份，用于(yu)員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)。本次迴購股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)7，000萬元，迴購價格不超過29.12元/股。