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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦🍇🌽😈，成长价值或相对均衡。具体来说🧡🧅🍊，第一🩲，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👜🥦👛👚，大盘风格略占优🩰🍋🥾。第二，外部流动性方面💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👗🍉💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍊，关注7月政治局会议的表述变化🥝👘🤍😈🥒。第四🩰💕🧡🍏😠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍍😈🤍，市场风险偏好整体回暖💖。基于以上🍎，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍇🍄。

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何涛：他大我 9 岁多😡🍋👢。以前他跟我说💝🩱🥒，要克制🍌💔、少发脾气，别人会因为你是创始人而在意或者害怕👘。我当时不理解，就算不是自己管的业务也会 “巴拉巴拉” 地说🍋🧅🥑。到现在我才懂。

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2、往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数(shu)据很(hen)关键，将(jiang)直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不(bu)是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果通胀超预期(qi)上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性(xing)上行；如果(guo)就业人数(shu)远(yuan)不及预期，则可(ke)能使得降息预(yu)期进(jin)一步(bu)提升，从而引致美(mei)债收益(yi)率下行。需(xu)要关注7月降息预(yu)期变化对市(shi)场的扰(rao)动。