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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💝🍋🧄🥭，宠物🍈、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强💋😻😻😈，品牌提升空间大👗👝，将受益于国内消费持续复苏👚🎒🎒；二是科技板块👡🧄👠，港股科技板块拥有许多成熟🩱、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💌🍈；三是红利板块🍊💌，包括银行、能源、公用事业💖🥻🌽💗🍆、电信运营商等👚🤬。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共(gong)经历(li)过两(liang)波(bo)较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属(shu)、啤(pi)酒等板(ban)块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥(yong)挤度位置(zhi)，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储(chu)、小金属。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福(fu)建冶(ye)金通知(zhi)，福建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組(zu)建福(fu)建(jian)省(sheng)工業(yè)控股(gu)集糰(tuán)(tuan)有限公司有關股權(quán)劃(huà)(hua)轉的(de)圅(hán)(han)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的福建冶(ye)金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控股(gu)集糰(tuan)有(you)限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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老调重弹：不做空、不用margin🥿👠👜👿🍇，不做不懂的东西🩰👘🍎。什么时候明白都不晚，不过真的明白恐怕都是在付出大代价之后🥕💘。（2012-03-14）

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1、贵金属板(ban)块，由于二季度俄乌、中(zhong)东等(deng)地缘政治冲突不断，中(zhong)美关税摩擦与和(he)谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金(jin)，黄金占外汇储备比(bi)例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价(jia)持续上涨，预计中(zhong)报盈利有望持续较高增长。部(bu)分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行(xing)有望带动中报业绩改善。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍍。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🥔🍄👜🧅。根据维深预测👄💔🩳，随着更多品牌厂商的加入💓，以及AI智能眼镜产品落地🍍👛🍉👜，预计2025年😈，全球AI智能眼镜销量达到550万台🧡🍆，同比增长135%。轻功能💘、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态👝，到2035年💛🍊，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当💗🩱，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🤬💟🍒，渗透率约70%。