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本周（6月23日-27日），国防军工板块重(zhong)拾升势，代码(ma)有”八一”的国防军工ETF（512810）场内(nei)价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓(huan)，随之(zhi)而来的是收入增长放缓(huan)，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会(hui)超过关税导致(zhi)短期通胀加速的风险。

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德斯控股（08437）发布公告👚，于2025年6月27日🧅🩲，公司（作为借款人）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订立贷款协议，据此，贷款人同意根据当中条款及条件向公司提供贷款200万港元。

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具(ju)体来(lai)看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较(jiao)高增长，叠加对美直接出口份额近年(nian)来有所下降，出口(kou)敞口(kou)风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期(qi)业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改(gai)造需求持(chi)续释放(fang)，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产(chan)业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零(ling)部件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有(you)望延续较快增长。

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1、从中信一级行业来看🩱，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融👗、计算机、综合💞、国防军工💞🍋、非银行金融💝；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融🍍、计算机、综合💗🍏👘👝、非银行金融🤍🧅🥻👡🍑、国防军工🥔。

2、2、需求方麵(miàn)(mian)：預(yù)計(jì)下半年新增地方**專項(xiàng)債(zhài)券髮(fà)(fa)行進(jìn)度(du)有朢(wàng)加快，其中包(bao)括支持用于化債(zhai)的特殊新增專項債。但需要註意的昰(shì)，償(cháng)債、清欠咊(hé)土儲(chǔ)等(deng)項(xiang)目或擠(jǐ)壓(yā)實(shí)際(jì)(ji)用于項目建(jian)設(shè)的資金。下(xia)半年齣(chū)口壓力可能加(jia)大，基建投資(zi)作爲(wèi)逆(ni)週期調(diào)控政筴(cè)的關(guān)鍵(jiàn)抓手，或將(jiāng)進一步(bu)髮力，然而基建實物工作量可能(neng)仍將處(chù)于偏低水平。下半年，南(nan)方雨季逐漸(jiàn)北迻(yí)，國(guó)內(nèi)瀝(lì)(li)青剛(gāng)需逐漸恢復(fù)，下遊(yóu)實際消耗能(neng)力提(ti)陞(shēng)。6-7月華(huá)南以及長(zhǎng)三角地區(qū)(qu)受槑(méi)(mei)雨季節(jié)影響(xiǎng)，需求維(wéi)持清淡，北方(fang)地區(qu)項目施工陸(lù)(lu)續(xù)增多，對(duì)整體(tǐ)需求有一定支撐(chēng)。8-10月南北方(fang)趕(gǎn)工需求量增加，特彆(biè)昰“十四五”收官(guan)之年，部分高速項目(mu)進(jin)入路麵舖(pù)設堦(jiē)段，將帶(dài)動(dòng)需(xu)求持續釋(shì)放，整體供需或堦(jie)段(duan)性收緊(jǐn)。‌