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平(ping)衡方面,回顾 2024 年,国内不锈钢产量维持高位,仅年(nian)中因常规检修减产环比小幅下降,全年产量增长约 3%,进口方面由于印尼大型不锈(xiu)钢(gang)厂冷轧检修停产(chan)长(zhang)达两个月(yue),进(jin)口量(liang)同比有所下降。内(nei)需疲弱影响下,国内企业加大出口力度,且为规避潜在关税政策存抢出口(kou)行为,净出口量超预期回升,同比大幅增长。2025 年来看,不(bu)锈钢维持产能过剩格局,由于行业利润持续受到压制,远期投产面临一定不确定性,全(quan)年产量(liang)增速预(yu)计约为 5.1%。需求(qiu)端预计地产拖累放缓,内需关注消费**政(zheng)策持续(xu)性(xing),外需关注(zhu)关税政(zheng)策变动下转口贸易是否会受到(dao)较大冲击,预(yu)计需求增速为 5%,全年或依然呈过剩态势,但同比有所收窄,绝对量约 39.2 万吨。具体(ti)看向下半年,预计(ji)三季度不(bu)锈钢(gang)过剩量约为 15.8 万吨,四季度过剩量小幅(fu)扩大至 18.8 万(wan)吨,后续重点关注成本端(duan)支撑走向及库存变化节奏。风险因素:1)印尼政策风险(xian);2)需求增长超预期(qi)
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