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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中(zhong)在(zai)资源品、部分消费(fei)服务和信息技(ji)术领(ling)域。其中资源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业(ye)金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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