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美债：收益率延续下行，收益率曲线继(ji)续陡峭化。中东(dong)地缘政治(zhi)风险缓和，油价下跌，周中美(mei)国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布(bu)影子联储主席具有可能性。短端利率下行(xing)，长短端利差继(ji)续走扩(kuo)。

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Meta 统治人工智能领域(yu)的努力与其主(zhu)要竞争对(dui)手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其(qi)人工智(zhi)能模型封闭起来，而是将其作为(wei)开源软件提供给开发者和(he)企(qi)业自行使用。

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对比过去2年7月政治局会议和4月(yue)政治局会议的表态来看，往往(wang)相较于4月政治局会议，7月政治局会(hui)议对经(jing)济形(xing)势(shi)的判断认识要(yao)更加(jia)深刻，也(ye)往往会要求(qiu)“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑(tiao)战的背景下，7月政治(zhi)局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改(gai)善(shan)或持续较(jiao)高增(zeng)速领域。盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售(shou)累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或(huo)者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行(xing)业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、中原证券指出，随着行业景(jing)气度不(bu)断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力(li)度进一(yi)步下行，未来行业产能过剩的压力有(you)望逐步缓解。需(xu)求方面(mian)，随着汽车、家电(dian)、纺织服装等(deng)领域内外需求带动，化工领(ling)域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向(xiang)好，化工行业下游需求有望继续(xu)复苏。在供给和需(xu)求两方面驱动下，未来行业景气有(you)望边际回暖(nuan)。

2、本週市(shi)場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上(shang)漲(zhǎng)助推下實(shí)(shi)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交(jiao)易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)(yue)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格(ge)推高伴隨(suí)(sui)資金止盈(ying)壓(yā)力，微盤(pan)指數(shù)再度麵(miàn)(mian)臨(lín)技(ji)術(shù)阻力——噹(dāng)前(qian)市場(chang)尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后(hou)市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵(mian)不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放(fang)量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小(xiao)盤成長(zhǎng)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)逐步轉曏均(jun)衡(heng)。