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在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向期权市场转移👄💔💓🍓，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高🥔、认购价格相对更低💘、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购🍍💗🍄、合成多头、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作👢，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用💔💖👞，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🍏。有效落实好各类结构性货币政策工具🍄👛🍇，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费🍆💞🥒，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持💝💖。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🍍，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度👅🎒🥦，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🍇🥦👢🍇。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🌽。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或(huo)回(hui)暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资(zi)源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上(shang)涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、福可喜玛也为其带(dai)来不(bu)菲收益。财务数据显示，福可(ke)喜玛2023年营收为8317.69万(wan)元，净(jing)利润为(wei)1822.46万元；2024年(nian)前三季(ji)度营收为(wei)22034.81万元(yuan)，净利润为6523.06万元。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领域维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望改(gai)善(shan)。