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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行💟👢👠🎒🌽，重点企业粗钢日均产量下行👘。钢坯价格上行👝💖🥦，螺纹钢价格下行💓，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🎒🤍🥦💋。煤炭方面👜，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格🩳🍍🥒👡、焦炭期货价格均上行😡，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。

2、但是，市场真正能(neng)够有效突破扭(niu)亏阻力位，需要股票(piao)本身发生变化。从历史(shi)来看，市场有效突破扭亏(kui)阻力位进入牛市阶段II，往(wang)往是基本面的力量。重要的信号(hao)都(dou)是盈利增(zeng)速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛(niu)市(shi)阶段II完全是杠杆资金(jin)趋势(shi)的自我强化或者正反馈。