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我们在中期策略(lve)报告(gao)中(zhong)描述了本(ben)轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股(gu)估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波(bo)动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经(jing)济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持(chi)续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及(ji)沪深300非金(jin)融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛(lian)下行对应(ying)的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的(de)正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势(shi)产生显(xian)著影(ying)响，也会对市场风格的演(yan)变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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