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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍈🥒🥭🥻🎒。以月度-季度维度的轮动视角看🥾🥥🌽，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅💓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩱🍍，除我们自5月以来持续强调的军工🧡🎒、风电👄🥾💟🥥、游戏已陆续兑现外🍎💋🍒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩳👄👚👜、啤酒等板块的轮动机会🍊🤍；而另一方面👗，资金脉冲加速🥻🍌💝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥕👜🥿🍌、拥挤度位置🧄👢😡🍍🍅，短期风格层面继续关注科技🍏👞，行业层面优选光模块/PCB👚💯💋、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍅🍑🌽、小金属👡。

2、减值(zhi)损失的计提(ti)与(yu)长城华西银行信贷资(zi)产质量的变(bian)化不无关系(xi)。长江商报记者还注意到，在(zai)过去的数年(nian)内，长城(cheng)华西银行加大(da)风险化解力度(du)，信贷资产质量得到明显(xian)优化。但2024年，该行不良率再(zai)次反弹，重返2%以(yi)上的高位。