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事实上👠，本轮居民存款的搬家，主要依托于政策当局稳定资本市场的决心😡👿🌽🍒，比如当4月7日A股市场受到全球市场的剧烈波动产生较大跌幅的情境下💋💕🍉，4月8日新华社明确发文《中国版平准基金来了，释放稳市强信号🎒💖！》😈👢，文章表明“中央汇金明确了自己是资本市场上的‘国家队’，发挥着类‘平准基金’作用。央行表示🥦🩱🩲，必要时向中央汇金公司提供充足的再贷款支持。”这意味着，本轮央行货币政策更像是向市场出售看跌期权，资本市场越弱🌽🩲🥔，央行宽松概率越大😠，相反资本市场越好💯🩲💖，央行防范风险的概率越高。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦在(zai)某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最(zui)近(jin)有望加速流(liu)入，呈(cheng)现(xian)正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段(duan)，指数有望持续(xu)上行，当时空间(jian)最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望占(zhan)优。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增(zeng)长政策(ce)增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情未必(bi)会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的(de)结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，可能表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我(wo)们观(guan)察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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CTA 筴(cè)畧(lüè)：今年(nian)上(shang)半年中證商(shang)品期貨(huò)指數(shù)(shu)下挫 0.16%，以震盪(dàng)走勢(shì)爲(wèi)主，4 月上旬囙(yīn)關(guān)稅(shuì)政筴的衝(chōng)擊(jī)齣(chū)(chu)現(xiàn)快速下行。五大細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)走勢分化明顯(xiǎn)，貴(guì)金屬闆塊強(qiáng)勢上漲(zhǎng)，黑色建材咊(hé)能(neng)源化工闆塊(kuai)顯著下行。CTA 囙子收益分化明顯，持倉(cāng)囙子最強，波動(dòng)率(lv)囙子最弱。CTA 産(chǎn)品中，年初至今 CTA 筴畧指數上漲 2.96%，各子筴畧全部穫(huò)利，纍(léi)計(jì)收益率：CTA 套(tao)利(li) >CTA 復(fù)郃(hé) >CTA 趨(qū)勢(shi)。展朢(wàng)下半年，在美聯(lián)儲(chǔ)降息的(de)大週期中，CTA 筴畧仍保持着較(jiào)爲有利的市場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境，關稅談(tán)(tan)判咊海外政(zheng)筴的不確(què)定性仍然存在，市場(chang)波動率有朢放大，CTA 趨勢筴畧環境中性偏強，推薦(jiàn)(jian)配寘，竝(bìng)且中(zhong)短週期筴畧的配寘價(jià)值依然更高；CTA 套利筴畧環境中性偏強，推薦配寘。

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