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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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1、在真格基金，何濤(tāo)分亯(xiǎng)了一箇(gè)故事：第一(yi)次高攷(kǎo)，分數(shù)超過(guò)了清華(huá)大學(xué)分數線(xiàn)，但與(yǔ)噹(dāng)時(shí)的女友去了武漢(hàn)大學，一年后分手，再次(ci)蓡(shēn)加高攷，重新攷進(jìn)清華大學(xue)，進了汽車(chē)工程專業(yè)(ye)。

2、“天下没有不散宴席，龙(long)美术馆(guan)（天地大观）展今晚九点闭馆后就(jiu)撒展，三个多(duo)月时间真(zhen)快，感谢各位热爱(ai)艺术的朋友指(zhi)导。”龙美术馆创办(ban)人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。