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付倍佳：上半年，港股市(shi)场第一轮行(xing)情以恒生科技为代表(biao)的新经济产(chan)业趋势驱动为主，第二(er)轮行情以(yi)低估值央国企的A/H溢(yi)价(jia)快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过(guo)去10年均值，风险溢价(jia)随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看👡🤍👗👗，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💞，供需增速差为4.06%👜🥿🍋；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍓💛💟👅，供需增速差为0.78%💕。上半年受关税扰动影响🥾💖🩰，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍏。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍈👗，08估值相对偏低。然而🍈🍍，基于当前相对积极的货量🩳👿👚，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👠，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510👢，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥭🍓💯👙。同理，从月间套利视角观察🍎，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略👙，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值👜🥻🤬🥝。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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一面是保险中介业务流量“退潮”🥬🥕，一面是抢滩资本市场，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月，轻松健康集团💔🍆🥑💔、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中🎒，而已上市的手回集团虽成功登陆港股👡👙👜，却深陷破发困局。与此同时👙🧄💯💋，行业数据显示，今年来已有超百家保险中介黯然退场🍄🥕🩳🧡，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损💖、用户流失的业务困境🥑🥿🥥🥑。

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1、第六，由于淡化了(le)“就业率高于最大化(hua)目标(biao)”在(zai)通胀中的(de)作(zuo)用，该框架也对前瞻性预防式政策(ce)行动做了淡化处理，而更注重对(dui)已发生的就业情况做出(chu)反应。

2、3． 将社会平等功能引(yin)入了货币政策框(kuang)架(jia)。美联储认为(wei)当失业率下降到显著低于(yu)自然水平时，才有(you)可能触及(ji)更低层(ceng)次群体，增加其(qi)就业。这实际上是将针对具体群(qun)体的非总量化指标作为美联(lian)储的额外政策目标，特别是作为其维持(chi)宽松政策的(de)新(xin)依据。2021年6月PCE通(tong)胀率已经(jing)上升到3.6%，但美联储仍认为尚远未实现基础广泛且具包容性的最大就业目(mu)标，因此决定维持利率不变(bian)。美国在疫情后的(de)实践再(zai)次证明货(huo)币政策是有效的(de)总量政策工(gong)具(ju)，但很难针对性地解决经济不(bu)平(ping)等(deng)等结(jie)构性问(wen)题。货币政策需专注于双重目标(biao)，而由(you)其他政策应对经济不平等问(wen)题。