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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)(men)在近期(qi)報(bào)(bao)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)一點(diǎn)：自(zi)24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大(da)勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘(zhi)”的思路縯繹：低(di)位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)(guan)囙素佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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2、需求(qiu)端(duan)：新年度全球棉花消费(fei)量预期值(zhi)同(tong)比增加，但未来不确定性仍然较(jiao)大；国内纺服终端产量零售额当(dang)月值同(tong)比增加，但增(zeng)幅低于社(she)零；下游(you)纺织企业开机负荷低于(yu)往年同期表现。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🩲🥝👅🍇。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍆😠🥥👞💖，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍒💟🍇🍍，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🍋🩱🤍🥕，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥥。需求和库存方面💯🩳，偏乐观的假设下🍉💕，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍌，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥥。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥒，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🩳👿。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加👄。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🥥🩱😠，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🤬🧡，建议更多把握矿价承压下行的机会🤍💓。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕(shi)佳光(guang)子相关(guan)产品(pin)订单量显著(zhu)增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同(tong)比(bi)增长42.4%；实现归母净(jing)利润6493.33万元，同(tong)比增长236.57% 。今年一季(ji)度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现(xian)归母(mu)净利(li)润9319.44万元，同比增长1003.78%。