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1、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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