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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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盈利方面🍈，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👢🥥、价格拖累等因素影响🍍💯👛🥕🥾。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥬，TMT逆势改善🥒😠，资源品🩱😈、必需消费😡😈🍉😡👄、中游设备保持正增🎒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👜，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥬💓、光学光电子🍆🥭、消费电子、运营商🥒🍊🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡👚👝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔，业绩有望改善😻🎒👜；2）中游制造领域👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢🍊🥦，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💯👛🩳、电商平台大促🧄💟😠👿、五一端午等多重假日**💓👄🥕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💞🧄、家电😠、家具🥦🌽、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝🌽；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年🩳，-7.27%👛👢；2022年🩲🍄，-8.78%👅；2021年💟🥝，-4.41%👿🍊；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外(wai)大模型的持续(xu)迭代(dai)、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地(di)、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算(suan)力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智(zhi)能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、中光学3月3日在互动平(ping)台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器(qi)件的生产技术。蓝(lan)特光学在2024年年报(bao)中表示，公司玻(bo)璃晶圆(yuan)产品主(zhu)要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆(yuan)和深加工玻(bo)璃晶圆三类(lei)，其中显示玻璃晶圆再裁剪切(qie)割(ge)后可制(zhi)成AR光(guang)波导，最终用作AR镜片材料。

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