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结合细分领域中观指标来看👚，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥦；算力需求持续高景气🍍💯，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍑🥕👅💘👜、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💓🍉。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍎，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥾👿💞，运营商盈利有望保持稳健增长🧄。伴随AI应用商业化加速落地🤬，信创与国产替代加速👅🧡💋，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👘🍄，二季度盈利或超预期。

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展望下半年(nian)，地产(chan)施工(gong)端复苏仍有堵点(dian)，城市更(geng)新(xin)在(zai)一定(ding)程度上弥补部(bu)分需求减量，但房建用钢(gang)整(zheng)体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制(zhi)造业中白色(se)家电、汽车等板块面临边际走弱(ruo)趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出(chu)口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落(luo)实节奏尚未(wei)有定(ding)论，目前核心因素仍在于(yu)下游需求韧性和炉料供给增量。按(an)当前钢厂(chang)利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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截(jie)至2025年6月26日(ri)，融资余额为18265.53亿元，较2025年(nian)6月20日(ri)（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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