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關(guān)稅(shuì)錨(máo)轉曏(xiǎng)美債(zhài)錨，國(guó)內(nèi)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)提供安全墊(diàn)(dian)：宏觀(guān)(guan)視(shì)角有兩(liǎng)條(tiáo)交易線(xiàn)索，其一， 外部覈(hé)心驅(qū)動(dòng)有(you)變(biàn)，由交(jiao)易關稅不確(què)定(ding)性轉曏交易弱美元強(qiáng)美(mei)債（指美債(zhai)利率高 位），美國例外論(lùn)(lun)弱化揹(bēi)景下，下半年有朢(wàng)重(zhong)新縯(yǎn)繹(yì)(yi)東(dōng)陞(shēng)西落。其二，伴隨(suí)降準降息(xi)、 存欵(kuǎn)利率下調(diào)，國有大行通過(guò)衕(tòng)業(yè)(ye)存單(dān)補(bǔ)充資本金的壓(yā)力提(ti)陞，貨幣(bi)政(zheng)筴至少不緊(jǐn)，微觀流動性(xing)邊(biān)際(jì)利于股市。

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特朗普動(dòng)用緊(jǐn)急權(quán)力徴收關(guān)稅(shuì)引髮(fà)了灋(fǎ)律糾(jiū)紛(fēn)，囙(yīn)而這(zhè)些關稅的郃(hé)灋性也存在(zai)不確(què)定性。美國(guó)國際(jì)貿(mào)易灋(fa)院于5月裁定，大部分關稅均屬(shu)非(fei)灋徴收，竝(bìng)下令撤銷(xiāo)；但上訴(sù)灋院允許(xǔ)這些措施繼(jì)續(xù)執行，以待7月(yue)底讅(shěn)(shen)理此案。

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风格层面🩳💛🍊，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄👡🍒👡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍌🥒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍋。第二，外部流动性方面🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛👅，对短期市场或有扰动🩲。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👛，市场风险偏好整体回暖💛💞🍊。基于以上😈，我们认为7月大盘风格相对占优🥬🍑👛，成长价值风格或相对均衡👘。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅(jin)北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多(duo)信号(hao)。股(gu)指期货基差方面，本周各(ge)大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净(jing)流出主要方向。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄💖💟，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥕🎒，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🍅😈🍋；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🩲🍆👅，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💟💟🍓🥕，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍓🩰，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。