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应共和党人的要求🧄，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元🍈🍉🍉🌽🥕。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策👄🥦，并将其成本计为零。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍍，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🧄💕，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💟🥻。此次大会聚焦大模型、AI云原生🥬🥔、Agent开发🍋👝、多模态理解等前沿领域🥬，深入探讨 AI 技术产业化路径🥿💯🥝。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💖🩱💯🥭、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🥭，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本😈💌；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💓👜，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥒🥕🥬，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥒🧄、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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产品端的创新也考验着银行理财子公司的投研能力👅🍇👜。“目前固收类理财产品收益率持续承压，拓展含权资产投研边界，多维度增加产品收益来源及弹性，加大包括权益在内的多元资产策略的配置，已然成为理财行业的必然选择🍏💝🍊。”光大理财相关部门负责人表示。

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6月液晶(jing)电视面板价(jia)格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面(mian)板方面，6月32寸液晶(jing)电视面(mian)板(ban)、43寸(cun)液(ye)晶电视(shi)面板、55寸液晶电视面板价(jia)格分(fen)别为38.00美元/片(pian)、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别(bie)下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别(bie)下行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截(jie)至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价(jia)格持平44.80美元/片，7寸平(ping)板电脑面板价(jia)格持(chi)平为7.70美(mei)元/片。

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1、上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看，公(gong)開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年內(nèi)公募基金分紅總(zong)額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成(cheng)。其中，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)”，分紅(hong)總(zong)額佔(zhàn)比超七成。但若從分紅牓前十名來看，則(zé)有七蓆(xí)(xi)由權(quán)(quan)益類(lèi)(lei)ETF包攬(lǎn)，且前(qian)三名均爲(wèi)權(quan)益類ETF。其中，華(huá)泰柏(bai)瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅總額登頂(dǐng)分(fen)紅牓，更(geng)刷新(xin)ETF單次分紅紀(jì)(ji)錄(lù)。有業(yè)(ye)內人士指齣(chū)，下半(ban)年公(gong)募基金分紅(hong)熱(rè)情有朢(wàng)延續，分(fen)紅總(zong)額或超越去年，但也需要註意外部環(huán)境(jing)變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不(bu)及預(yù)期。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🍒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💯🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥭💌😻💗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍉👢，资产荒趋势依然存在。上半年🥾💋👗🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅，我们称之为牛市阶段II💕🧅🥑。风格方面💛，从当前景气趋势和产业趋势来看👄🥔，7月科技风格占优的可能性较大。