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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依(yi)旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切(qie)周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑(dui)现外(wai)，后续建议关注半导(dao)体、电(dian)池(chi)（固(gu)态电池主题）、电(dian)网设(she)备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲(chong)加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨(zhang)价的(de)存(cun)储(chu)、小金属。

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機(jī)構(gòu)(gou)分析認(rèn)爲(wèi)(wei)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)(dong)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位(wei)主題(tí)或(huo)低位新股標(biāo)的持(chi)續(xù)活躍，資金交投意(yi)願(yuàn)相對(duì)(dui)較高。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加(jia)劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。

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因子行业(ye)内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合行业正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业(ye)正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显(xian)。市值风格上，本(ben)周综(zong)合、通信行业(ye)大市值风格显著。

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1、本周(zhou)PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票(piao)池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中(zhong)证800股票池中获得超额收益0.50%，全市(shi)场(chang)股票池中获得超(chao)额收益0.09%。

2、晚点：有人(ren)说，一个人经历整个创业过程后，才会更知道自己是什么样的人，那个没变(bian)的(de)东西才是真正的自己。你始终未变的是(shi)什么？