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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利(li)及小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业绩维度(du)指(zhi)向利润(run)分层(ceng)，腰部企业业绩企(qi)稳，尾部(bu)企业业绩承压，利(li)润向国企、产业 链上游集(ji)中，这(zhe)一局面下，难(nan)以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红(hong)利资(zi)产适合作为底仓。逻(luo)辑二(er)，上半(ban)年中证 2000 成交额(e)占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益(yi)与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下(xia)半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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1、上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足🍏👚💖🍉🥔。A股全市场剔除金融后💕🥑💟，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势🤍👿💓💯，但仍低于负债端利率水平😡💗🍎🧡🩰；2025年一季度归母净利润4.3%🩱👅💝，2024年度-12.3%🥻🍄；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%🤬🍑，仍处于自2021年以来的下行周期🍏。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨👙👢👚🩱。另一方面🥥👗🍏，在配置型资金托底的背景下😈💔，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主🧅。

2、此外，其他类型基金的发行也亮点频出🌽🤬。例如，继富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）之后🍒🍄👡，FOF（基金中基金）迎来年内第二只发行规模超60亿元的产品——东方红盈丰稳健6个月持有混合（FOF），这也是6月份以来发行规模最大的基金。