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在最近伊朗与美国的核谈判中🩲💛，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表🩰，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注😈。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右(you)，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的(de)可能性较大(da)。

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衕(tòng)時(shí)，美元快(kuai)速貶(biǎn)值，觸(chù)(chu)髮(fà)(fa)了港幣(bì)(bi)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令(ling)香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售(shou)港元，顯(xiǎn)著強(qiang)化了(le)港(gang)股流動(dòng)(dong)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)(quan)重股(gu)紛(fēn)紛赴港上市，意味着港(gang)股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)(sheng)，內(nèi)資、外資(zi)輪(lún)番成爲(wèi)做多主(zhu)力。

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1、居民主导非银流动性期间💔💘，通常情况下，市场对于看股做债的交易思路是有一致性预期的，因为居民存款搬家会导致央行货币政策相对偏紧。这背后逻辑在于🥥，居民存款搬家本身反映了微观主体存在脱实向虚的可能，此时如果央行加大货币宽松，那么非银机构有可能面临来自居民和央行流动性的双重推动🩱👄👡👅🥕，由此带来的资产价格上涨或进一步助推居民存款向非银机构搬家，非银机构流动性过度淤积💋💗，积累系统性风险🥿🍄🍈🍌。因此😻🍅😈😈，2015年以来💋👗💕💛，每当居民存款加速流向非银机构期间，以央行为主导的银行体系向非银机构投放的流动性均有所回落🥿，非银机构体感的货币政策维持紧平衡态势。

2、周思聪：下半年投资主线预(yu)计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科技资产、新兴消费行业值得关(guan)注，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机(ji)会。医药领(ling)域方(fang)面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点。