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TMT领域在AI创新持续驱动下🍏💔🥒，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👘🥻🥬，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💯👡👗，集成电路出口4💌😈、5月分别增长20.2%、33.4%👗🍒。此外算力租赁订单持续落地👞，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🥬🩳、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖😻，业绩有望改善👝🩱🥬。

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盈利方面🥒💯😈，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍌🧄🍆🥥，大类板块盈利多有放缓🩳👙，TMT逆势改善🍆🍉🩱，资源品💔、必需消费😻👝🧅、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍄🥬🍊，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🤍、运营商🍇🧅🥑👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😈👛，半导体周期复苏与国产替代加速💛😻💕🤍，业绩有望改善🍊🥝；2）中游制造领域👢💔💟🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💌👗，如汽车、光伏🍎、自动化设备等🩰💗👝💓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💌💖😡💛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💕、农副产品👄、家电🍑🥬🧄🍌、家具💌🥻🥻💘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕😡🤍；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥥💛🍌👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍈🍑🩲。

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许廷全：下半年😡🍋💓🥬💛，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥥，如当前盈利仍具有上调空间👡🍊👗🍏👞、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🩲👞👡，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆💋🍑、电动车等🥥🥥，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥑👅；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出🥻，导致国内库存累库不明显，但拆解来看🍅💯💯，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产🥿，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看💘，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🤬🧡💓，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放💕🍊👅，但新能源端需求增量难寻🥕，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看🥻，下半年压力或将逐步显现🍋👚，预计镍价低位震荡运行。

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1、澎湃新闻记者(zhe)注意到，2025年1月，上海发布了《上(shang)海市(shi)脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发(fa)与临床试验。目前，上海(hai)在侵入式、半侵入式(shi)和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业(ye)，布局建设了相关重(zhong)点实验室(shi)和公共服务平台，是国内覆(fu)盖全技(ji)术领域的脑机接口创新(xin)策源(yuan)高地。

2、ST新潮6月29日下午披露，公司召开第(di)十二(er)届董事会第十(shi)六次会议，以“同意0票，反(fan)对7票(piao)，弃权0票(piao)”否决了(le)《关于股东提请召开临时股东大会(hui)的议案》（下称“《股东临时提(ti)案》”）。