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尽管特朗普曾扬言💕🍆💟👞，美国关税对于纠正美国贸易失衡🍒💌、增加**收入和重振美国制造业、挽回流失的就业岗位是必要的，但许多经济学家表示，这些关税可能反而会加剧美国通胀压力🍍💛，并拖累更广泛的经济活动。

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国内经济维持弱稳格局，基(ji)建或(huo)是下半年经济相对确(que)定(ding)的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费(fei)边际效果回落(luo)，四季度国内(nei)逆周期增量政 策落(luo)地概率(lv)更高。首先(xian)，根据高频(pin)数据和我们的草根调研，预计我(wo)国出(chu)口增速在 6、7 月份保持(chi)韧性，8 月开始压力(li)或将加快显现，中性预期下(xia)全年出口(kou)同(tong)比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后(hou)高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹(dan)性或将边际放缓，“两新”资金有望进(jin)一步加(jia)码。最后，存量 环境下(xia)我们预计全年(nian)经济增速的低点可能在四季(ji)度，但伴随逆周期预期在(zai)三季度 逐(zhu)渐上升，四季度增量政策落地(di)的概率较大，宽货币和宽(kuan)财政预期有望形成有力支撑。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🥒🤍💔、合同负债增速👚👙、二季度行业中观景气度等维度🧡🥔🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥒🥝，半导体💛、光学光电子🩲🍇💔🥬、消费电子🥔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲🤬，半导体周期复苏与国产替代加速🥾🌽，业绩有望改善🍌🥔🍇；2）中游制造领域🩰🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝🥿🍋，如汽车、光伏、自动化设备等🥦；3）消费服务领域💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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然而🥑💝🍎💟，近几年来，长城华西银行盈利能力波动较大👜👠💯🍒。2021年至2023年，该行分别实现营业收入24.62亿元、23.59亿元、26.67亿元🍄，净利润3.25亿元、1.82亿元👚🍓、4.02亿元，呈先降后升趋势😡🥭👗🥒🩱。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)長(zhǎng)期有潛(qián)力，“但機(jī)會(huì)仍處(chù)于早期堦(jiē)(jie)段，關(guān)于時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)咊(hé)終耑(duān)用戶(hù)接(jie)納(nà)情況(kuàng)的可見(jiàn)性(xing)有限(xian)，”蘤(huā)旂(qí)分析師(shī)John Yu咊Alicia Yap在近期報(bào)告(gao)中寫(xiě)道。他們(men)給(gěi)予Kakaopay“賣(mài)齣(chū)”評(píng)級(jí)，認(rèn)爲(wèi)(wei)“估值(zhi)已被(bei)高估”。

2、截至目前🥒🍉，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核👅🥔🤍🍊，分别是财信证券、华龙证券🥾、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核🧡。