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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发(fa)生较大变化(hua)。2023年8月27日证(zheng)监会提出“阶段(duan)性收紧IPO节(jie)奏，促进投融资(zi)两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步(bu)收缩，当(dang)年仅有100家企业上(shang)市，上市数量创2014年以来的新低。

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我(wo)們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年(nian)不等。每一輪(lún)上行(xing)週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀(guan)性，我們對(duì)于過(guò)去每五年(nian)的週期的上行週期(qi)如下圖(tú)所示。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🥾，并购重组作为产业沿链补链的关键😠🧄，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程💌。机构认为🌽💓，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势💓💖。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下💖🤍，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🩱。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国(guo)补”下(xia)一(yi)步(bu)计划回应称，今年国家安排(pai)3000亿元(yuan)超长期特别国债(zhai)资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将(jiang)有序下达。6月24日(ri)，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监(jian)会等六部门联合(he)印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见(jian)》。《意见(jian)》从(cong)支持增强消费能(neng)力、扩大消费领域(yu)金融供给、挖掘(jue)释放居民消(xiao)费潜力、促进提升消费供给效能(neng)、优化(hua)消费环境和政策(ce)支撑保障等六个方面提出19项重点举(ju)措。重点强(qiang)调要支(zhi)持(chi)居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日(ri)，国家发展(zhan)改革委等五部门发布《关于打(da)造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措(cuo)施》）。《措施》提出，培育餐饮(yin)消费新场景。发展餐饮(yin)消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮食(shi)文化。地方(fang)上，6月以来，江苏(su)省(sheng)、广西(xi)壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促(cu)消费政策。

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1、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料(liao)乳(ru)品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。景气方面，6月(yue)份景气较高(gao)的领(ling)域主要(yao)集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中(zhong)报业(ye)绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、网友：感觉很惭愧💔，这些道理都是从十几年前就看熟了的🍉🍉🍒，能背的，竟然还会时不时“不小心”动了用margin的念头，好在没有真的去做。