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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💋🌽🧄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄🍆💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒🍍🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍎💝🥾，在科技、消费🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🤬🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🥦💗。尽管高频数据显示出口下半年承压💘👅💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍊👜，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎💟🩲，类似现象在2020年也出现过🥔💓😻🍇，我们称之为牛市阶段II🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数👚💘👘💋，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🍅🧅、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🍆🍉。随着主动基金赚钱效应改善🎒🍓👡，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🍍🍊🍌，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位👜🩱😠🥦👞，为市场贡献了重要的增量资金👅。

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沙姆哈尼还强调😡，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”🥦🥑，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的💟🧄，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🩱🥕；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等👅🍌💛👿💯。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🥿、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍆。

2、在上述研讨会上 😠🥻🩰，参会的相关监管部门人士表示🩱😻🧡，特殊需要信托目前的难点是需要优质和成熟的照护机构和监督机构等配套设施🥿🥾，核心问题是如何把钱变成服务，以及谁来监督监护人和养护机构。对特殊需要信托和成年残疾人监护制度问题，需要放到全局中去考虑🍆。成年残疾人的监护是一个复杂体系💔，特殊需要信托只是其中一个环节👘🍍🩰，要把此环节建立起来，需要兼顾法律规定、群众诉求🧅👛💋💋、我国发展阶段和保障条件等因素👿，还要做好有关政策衔接🥕😈。