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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)(ma)的(de)佈(bù)跼(jú)也早有(you)耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)(can)與(yǔ)設(shè)立泓淇(qi)光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例(li)39.80%），該(gāi)基(ji)金主要圍(wéi)繞(rào)(rao)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署(shu)框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收(shou)購(gòu)福可喜瑪(ma)53%股權(quán)(quan)。

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最终6月指数(shu)先跌后涨，多数指数录得了一定涨(zhang)幅(fu)。其(qi)中，上证(zheng)指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方(fang)面，科技风格表现(xian)较好，科技龙头(tou)和创业板指领(ling)涨，科技龙头指数涨(zhang)7%，创业板指(zhi)涨6.6%。小盘风(feng)格相对大盘风格后来(lai)居上，表现相对(dui)较好。消费龙头跌幅较大。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对(dui)未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年(nian)内降(jiang)息(xi)2次的预期，但(dan)预测年内不降息的官员人数增加3人至(zhi)7人，预测年(nian)内降息2次的为8人，表(biao)明美联储内部对降(jiang)息预(yu)期的分歧。6月议息会(hui)议后，市场对7月不降息的(de)预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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6月(yue)ETF资(zi)金整体延续净赎(shu)回，但净赎回规模有所收窄，结(jie)构上以宽基指(zhi)数ETF赎(shu)回为主。6月ETF净赎(shu)回(hui)100亿(yi)份，对应净(jing)流出203亿元。结构上，规模指数ETF净(jing)流出247亿元，行业类(lei)ETF小幅净流入43亿元，信息技(ji)术、军工、消费行业类ETF净(jing)申购规模(mo)靠前(qian)。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性(xing)行情的工具，行业类ETF有(you)望继续活跃。

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1、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換(huan)手率五日均值月(yue)環(huán)比(bi)上行0.21箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥿🧡、价格拖累等因素影响🩳🍒🤍🍍。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🧡💘🍒，TMT逆势改善😠🤍，资源品🧅🍄👅、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👚💖👘💟。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩰💋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👛🧅💔👢💟、光学光电子🍆😠、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍆，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥻🩳👘💋、自动化设备等；3）消费服务领域🍋🩰，受益于扩消费政策提振🍍🍇👝、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅🥔😻👘🩰，有望延续两位数增长💘🧅，其中饮料乳品、农副产品🍓、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。