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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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中梁控股（02772）发布公告，公司已根据上市规则第28.05条获得联交所批准，并已就同意征求支付适用的现金同意费。因此，建议修订及补充契约已(yi)正式生效。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议💘🍏🥑，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长👜👝，没什么大不了的。”在此之前👿，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”🥥🍎👡，包括延长或缩短。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到(dao)期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的(de)风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值(zhi)的过程阶段性低(di)于预期(qi)，会(hui)造成一定(ding)的(de)估值收缩(suo)；四是(shi)减持与再融(rong)资。

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1、人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)(dian)，噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)(jian)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室(shi)稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本的“大而美”大槼(guī)(gui)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)(chu)灋(fǎ)(fa)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元(yuan)的債(zhài)務(wù)。

2、根据飞马国际披露的最(zui)新数据，截至2025年3月31日(ri)，新增鼎仍持有飞(fei)马国(guo)际约7.96亿股(gu)股票，占飞马国际总股本比例29.9%。