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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💛🥒，主要受内外需求不足🥕、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍈👿🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥑、光学光电子、消费电子💔🥦、运营商、软件等🥒😡🍋💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍄😡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💕💋、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🥬👗🩳、家具💋、饰品💌👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢🎒🩳；此外贵金属🥿🥾、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡😈🩰🥝💘。景气方面💞💌，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍌。综合盈利、行业景气和交易等维度😈🥾，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍇🥦🥑💓😻、医药生物（化学制药）💖🍍💔、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍌👘、计算机等🍒💓💯🍅。

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2023年7月29日至11月8日,承某某、丁某(mou)、张某某等人操控上市公司发布4份利好信息,拉抬“恒润股份”股价。上述期间,“恒润(run)股份”股价上涨96.65%,同期上证指数(shu)下跌6.86%,偏离(li)103.51%,中证风电产(chan)业指数下跌10.30%,偏离106.95%,“恒润股份”股价涨幅明显优于同期上证指(zhi)数和行业指数(shu)。

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（3）就供需平衡和库存来(lai)看，在没有(you)出现减产之前，工业硅累库预计延续(xu)，三季度过剩压力加(jia)大。四季度受枯(ku)水期季节性变(bian)化，过剩预计有所缓解。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显(xian)提升，在此情(qing)况下，市场会更加(jia)聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘(pan)成长风格跑赢万得全(quan)A的概率最高为70%。

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1、中指研究院指數(shù)研究部總經(jīng)理曹晶晶對(duì)《證(zheng)券(quan)日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，一線(xiàn)城市在優(yōu)質供(gong)給(gěi)增加、較(jiào)強(qiáng)的(de)購(gòu)房需求支撐(chēng)等囙(yīn)素帶(dài)動(dòng)下，市場(chǎng)保持較(jiao)高活力，上半(ban)年重點(diǎn)城市整體(tǐ)新建商品住宅銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)衕(tòng)比保持增長(zhǎng)。在(zai)供給縮(suō)(suo)量(liang)與(yǔ)銷售脩(xiū)復(fù)推動下，重點城市(shi)新房可售庫(kù)存普(pu)遍下降，齣(chū)清週期有所(suo)縮短。

2、“以身犯险嘛。” 何涛也想过最恶劣的情况，“多少人 ‘限高’ 了”，但他觉得一定要做🍎，“我这人喜欢冒险”。他总结自己👿，“前十几年过得太顺利了，当然也有一点点不如意”。如果人生还需要做什么——当然不会再加入另一家公司——那还是创业，且要自己做一号位。