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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🥕、再融资的制度红利与南下资金😠🌽🍄💔、国际资本流入共振的结果🩲👚😈。在这种背景下🧅，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👛💔，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🍓、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🥝。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱💟👿，6月社融数据有进一步走弱可能👛🍇🍏。

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