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赵宪成：上半年🥥，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💟，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局😠🧄💕；第二轮发生在二季度😻🍇，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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刘益谦用朴素的语(yu)言讲述文(wen)物背后的故(gu)事：比如青铜重器兮甲盘，铭(ming)文133字，是(shi)周宣王时重要辅臣尹吉(ji)甫所制，“它既是文献资(zi)料，也是诗经文化的见证”；比(bi)如明代半边玉玺，“残的一面(mian)让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的(de)温度”；再如永乐唐卡与铜(tong)鎏(liu)金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝🍊💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💖🍌🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👛🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅🩱。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥🩳，资产荒趋势依然存在🥻💘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽🍒🥬，进一步积累了今年的赚钱效应💞💓🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽🥬，类似现象在2020年也出现过😈🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛🍎🌽🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆🥬🤍，7月科技风格占优的可能性较大🍇🧅💯。

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199🧄🍍，995股、15，535，008股（目前全部处于司法冻结状态），共计169，735，003股💖🥝，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%👢😠。现为拍卖公示期👘🤍💔🩲，若上述股份全部拍卖完成🥒🥦💘🥭，或将导致公司控股股东🧅👝、实际控制人发生变更。

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1、报告指出：“上周(zhou)公布的经济预测摘要（SEP）显示，有7位政策制定(ding)者预计今(jin)年不会(hui)降息。而事(shi)实上(shang)，上周美联储官(guan)员发言(yan)的总(zong)体基调与鲍威尔主席的更加一致。”

2、6月份景气(qi)较高的(de)领域(yu)主要集中(zhong)在资(zi)源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域，其中资源品板(ban)块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大，公(gong)用事业燃气价格(ge)上行。