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周思聪：上半年港股(gu)市场(chang)表现亮(liang)眼，主(zhu)要是中国科(ke)技资产价值重估、南向资金(jin)大量流(liu)入，以及港股长期处于估值洼地(di)等因素共振(zhen)，同时，国内政策的支持(chi)也增强(qiang)了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较(jiao)强的(de)韧(ren)性和上涨态势。

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2🥝🩳🥭、需求：上半年🍇🤬，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面🍄👙💌，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh👛🍈🥔🎒，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显🩰🩲🥑💟👿。终端来看💕👘💛，上半年受到降政策💋💘🍉、降价因素推动👙，新能源汽车累计批发销量已达522万辆🩱，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆🍄，整体库存呈现出较大压力。

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从行业表现层面，政治局会议后行业(ye)上涨(zhang)概(gai)率相对较高。会议前两周，化工、电(dian)力设备、煤(mei)炭上涨概率相对较高；会议前一周，建(jian)筑材料、轻(qing)工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔(yu)、建材、环保上涨概率相对较高(gao)；会(hui)议后(hou)两周，石油石化、环保上涨概率相对(dui)较高。

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6月份景气较高的领域(yu)主要(yao)集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域，其中(zhong)资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消费(fei)服(fu)务(wu)板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格(ge)上行。

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1、由于库存指向仍相对悲观💌💝🍏，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🥦🍅🥔🧄💘，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🍏🍎🧄🍓。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下💯，轻重油价差有望重新走扩😈😡🍋，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

2、“PTA成本端的弹性同样值得关注💗🍅。”刘思琪补充说，当前🥝🥾，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑😈。但是🧡👡👗，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间😻🎒💌。不过，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA🍈🥭🩳🍋，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行🥝🍆🍈。