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1、宏观。海外方面，2025年最大的(de)不稳定因素(su)和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从(cong)预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美(mei)铜持续且大幅溢价下正吸引全(quan)球其他地区铜源(yuan)源(yuan)不断运往(wang)美国，美国一(yi)年铜消耗大概160万(wan)吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的量(liang)级无法估算，但(dan)对全球其他市场的(de)影响在逐渐显(xian)现(xian)，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大(da)幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧(jin)张(zhang)的现象，但若美铜进口量(liang)级在百万吨以内，站在全(quan)年的角度对全球(qiu)供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是(shi)，美(mei)极端(duan)的关(guan)税政策导致美国乃至(zhi)全(quan)球的经济增速下(xia)调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐(zhu)步显(xian)现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士(shi)”与全(quan)球经济息息相关，这也意味着铜(tong)需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全(quan)球地缘政治恶化局面未能有效(xiao)收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判(pan)形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政(zheng)治风险扩(kuo)散也意味着对全(quan)球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投(tou)资(zi)保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此(ci)三(san)季度(du)仍存在(zai)着较大压力，此时政策预期及落(luo)地（或证伪）可(ke)能成为国内品种交易的一(yi)部分。

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2、2． 在初始框架中就业最大化是在(zai)一定条件下的相对最大化，这些条件包括(kuo)潜在增长水平和自然(ran)失业率等。初始框架认为当就业高于最大化水平时可能引发通(tong)胀，相应地，美(mei)联(lian)储在实践中通常(chang)将失业率(lv)保持在自然失(shi)业率水(shui)平。而现有框架认为强劲的就业市(shi)场可以持续而不会导致通胀爆发，因此该框(kuang)架不再关注就业高于(yu)最大化的情况。这意味(wei)着美联储可以寻求无限高的就业率，实际上是(shi)将最(zui)大就业和通胀(zhang)目标分离(li)开(kai)来，忽视了二者潜在的冲突。就业目标在货(huo)币政策中权重提高，与国会赋予美联储的双重目标相悖。