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2025年下半年全球油脂(zhi)油(you)料将拨开迷雾见明朗，范围包括(kuo)供(gong)应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力(li)轻、南美大豆库(ku)存压(ya)力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减(jian)弱。2025/26年度，美国农(nong)业部对供需均报以乐(le)观期待。目(mu)前看，供应端面积基本如期(qi)，美豆单产出现大幅(fu)调(diao)整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料(liao)产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会(hui)议中美取得(de)实质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰会发布(bu)的《海牙宣言》被解读中美关(guan)系(xi)继续向好，6月28日(ri)美表示特(te)朗普年内将访华。同时，欧盟主动(dong)邀请中国外长王毅访问，重启中欧高(gao)级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将(jiang)进(jin)入出口销售周期，关注美豆出口销售(shou)能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦(jiao)美豆油生柴(chai)政策，7月上旬或(huo)落地。国内蛋(dan)白粕方面，养殖利润(run)好于预期，造成养(yang)殖端存栏处于高位，饲料消(xiao)费同比增加。大豆和(he)油菜籽(zi)4季度采购偏(pian)慢(man)，有望推涨盘面榨利(li)。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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1、在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团(tuan)队是多项脑机接口应用落地的关键手术团(tuan)队。2025年初，一位(wei)患者在华山医院完成(cheng)高通量柔性脑(nao)机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个(ge)字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作(zuo)，人称“用意念(nian)合成言语”。

2、華(huá)西(xi)證券進(jìn)一步(bu)指齣(chū)，海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)(yuan)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)(wen)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開(kāi)啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方麵，上週A股成交放量(liang)咊(he)賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡(tái)陞(shēng)，投(tou)資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)(bing)再度打(da)開震盪(dàng)中(zhong)樞(shū)上沿。國內政筴(cè)“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)環(huán)境，國內外降息空間(jiān)打開將(jiāng)(jiang)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。