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（二）电解铝：宏(hong)观内需相对偏弱，出口韧性持续性存(cun)疑，下半(ban)年国内政(zheng)策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际(ji)关(guan)税并不明朗阻碍降(jiang)息，市场波动率依然较大。中美关(guan)系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口(kou)修正(zheng)较多，俄(e)铝进口量明显(xian)高于年初预测，俄乌冲(chong)突有持(chi)续迹象，俄铝贸易链条(tiao)转移的预期证(zheng)伪，年内铝锭净进(jin)口或仍将维持同比(bi)增(zeng)长。预(yu)计 2025 年供应量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出(chu)口(kou)（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议(yi)短期谨慎(shen)对待。预计主力(li)合(he)约运行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤(ji)仓可能性的考虑）。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期(qi)待，因为新公司任命了免疫学领域(yu)的资深专(zhuan)家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一(yi)位有着自免创新(xin)药资产成功(gong)BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要(yao)职务。2017年6月19日起担任百健(jian)（Biogen）执行副(fu)总裁、国际总裁兼全球治(zhi)疗(liao)业务主(zhu)管(guan)。此前他(ta)是赛诺菲健(jian)赞（Sanofi）北美地区(qu)负责人，还曾担任赛诺菲巴斯(si)德美(mei)世公司总裁兼首席(xi)执行官。2006年(nian)加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任(ren)法国分公司(si)副(fu)总裁兼总经理。2019年担(dan)任德国生物公司莫菲(fei)西斯（MorphoSys）首(shou)席(xi)执行官领导公司向全球生物(wu)制药公司(si)转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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对比过去2年7月政治(zhi)局会(hui)议和4月政(zheng)治局会议的表态来看(kan)，往往(wang)相较于4月政(zheng)治局会议，7月政(zheng)治(zhi)局会议对经济形势的判断认识要(yao)更(geng)加深(shen)刻，也往往会要求“加大宏观调(diao)控力(li)度”。在当前(qian)出口、地产均面临挑战(zhan)的背景下，7月政治局会议(yi)对经济工作的基调(diao)有望更加积极。

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2、下图展示了本周(zhou)因子在沪深300、中(zhong)证(zheng)500和流动性1500股(gu)票池中的(de)表(biao)现，收益(yi)为剔除行业与市值影响后多头组合(he)相(xiang)对于(yu)基准(zhun)指数(shu)的超额收(shou)益。