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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利(li)的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从2013年至2024年历史统(tong)计(ji)来看，A股在(zai)7月政治(zhi)局会议前，上涨概(gai)率相对较小(xiao)，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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