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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运(yun)力(li)增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影(ying)响，美线运价向欧线的传导效应(ying)打(da)乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其斜(xie)率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具(ju)基差修复(fu)空间。但需(xu)注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线(xian)影(ying)响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年(nian)内低点1100点(dian)附近——该水平亦接近(jin)部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但(dan)基于相对确(que)定性考量，相较(jiao)于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点(dian)空间。

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VR眼镜通过(guo)显(xian)示屏和透镜将虚(xu)拟画面投射到用户(hu)眼前，让用户有身临其境的感觉。它(ta)也是智能(neng)眼镜领(ling)域(yu)最早实现商业化的产品。然而，VR眼镜宛如(ru)一个加(jia)厚版的滑雪镜，体积较(jiao)大且重量(liang)不轻，长时间(jian)佩戴会(hui)使人(ren)感到疲惫。遥在(zai)（山东(dong)）数字科(ke)技(ji)有限公司是(shi)一家运营沉(chen)浸式体验游戏的公司，该(gai)公司CTO马玉广(guang)对记者说：“我们的娱乐项目(mu)均需使(shi)用VR眼镜，但佩戴舒适度欠佳是消费者普遍反映的痛点。目前，公司正与一些AR/XR眼镜厂(chang)商探讨合作事宜。”

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在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会🩲。

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1、行业层面，展望7月份👘，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💯👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍑👅💖🧄🩰。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👜💘🍍，半导体、光学光电子🍅、消费电子😻💌、运营商🍎🍋🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛👜🤍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👡🍅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍇，中报盈利或有改善🍍👜，如汽车、光伏💕💓💖👜、自动化设备等🍉😈🍓😻；3）消费服务领域👢🍌，受益于扩消费政策提振💘👠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💟💟🥾🥭，其中饮料乳品💋👙、农副产品、家电、家具💝💝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍄💌👞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、如今，随着 2025 年上半(ban)年接近(jin)尾声，各类主(zhu)要风险虽(sui)未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀(zhang)压力，到相互矛(mao)盾的经济信号和模糊的数(shu)据，未来的走势绝非一(yi)目(mu)了然。