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早盘，港股半导体板块走强。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%👿🥑，英诺赛科等纷纷走高。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍈🍍💌👠，或许关税政策的影响将会有所显现🍏。目前市场对7月的降息预期不是很高🥝，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升😻👞，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👗👡。

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2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示💖🥑🍍，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨🍅，而与此同时💛🍉，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点💯🤍，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。