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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元💘👘。

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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性(xing)，使得(de)二季度(du)总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至上周五👠😡🍊，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%💗，高于上周的14.5%💘👛。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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上周五英镑震荡下行，日线小幅收跌，现汇(hui)价(jia)交投(tou)于1.3720附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外(wai)，英国央行行长日前发表的鸽派言论影响(xiang)发酵(jiao)也持(chi)续(xu)对汇价构成打压。不过，对英国央行利率维稳的预期和(he)美元(yuan)指数(shu)走软限制了汇价的回调空间。今日(ri)关注1.3800附近的压力情况，下(xia)方支撑在1.3600附近。

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1、周思聪：港股短(duan)期可能呈现震荡格局，整(zheng)体中枢或缓慢上行(xing)。中长期来看，港股将成(cheng)为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市(shi)场，在人民币国际化(hua)进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现(xian)的重要因素已发生变(bian)化，如美联储进入降息周期、南向资金(jin)持续流入等，为港股(gu)市场(chang)提供了有力支撑。

2、今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月(yue)26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)(shu)中證銀行指數纍(léi)計(jì)(ji)上漲16.79%，摘得(de)所有行業(yè)(ye)（中證全指二(er)級(jí)(ji)）漲幅第(di)一，較(jiào)上證(zheng)指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。