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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份🥿，全社会用电量8096亿千瓦时🍒🥕，同比增幅收窄至4.43%👝😠，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🍉💝👜；第二产业用电量5414亿千瓦时💌，同比增幅收窄至2.11%🍊🍋，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%😡， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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