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主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)品以及集成(cheng)電(diàn)路研髮(fà)設(shè)計(jì)及服(fu)務的國(guó)科微年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計最大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國科微6月5日公告，公司擬(nǐ)通(tong)過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式(shi)曏(xiǎng)寧(níng)(ning)波甬芯等11名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)計持有的(de)中(zhong)芯(xin)寧波94.366%股權(quán)，竝(bìng)擬(ni)曏不超過35名符(fu)郃條(tiáo)件的特定對象髮行股票募集配套資金(jin)。通過本次交易，公司將(jiāng)具備(bèi)在高耑(duān)濾(lǜ)波器、MEMS等特種(zhong)工藝(yì)代(dai)工領(lǐng)域的生産製造能力，構(gòu)建“數(shù)字芯片設(she)計+糢(mó)擬芯片製造”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)(qu)動(dòng)體(tǐ)係(xì)。本次交易預(yù)計構成重大資産重組。

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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流(liu)动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意(yi)外降息(xi)，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资(zi)金(jin)或(huo)正从(cong)医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧洲延缓(huan)停售油车，标志(zhi)着产(chan)品力正替代产品形式，推(tui)动全球电(dian)气(qi)化(hua)进程全(quan)面(mian)加速(su)东移，下一个阶段(duan)的行情(qing)逻(luo)辑可能是电气化领域全(quan)产(chan)业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催(cui)化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费(fei)的行情。预计(ji)AI和军工是(shi)三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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何涛：他大我 9 岁多。以前他跟我说，要克制、少发脾气，别人会因(yin)为你是创始人而在意或者害怕(pa)。我当时不(bu)理(li)解，就算不是自己管的业务也(ye)会 “巴拉(la)巴拉(la)” 地说。到现在我才懂。

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宽基ETF方面，本周各类宽(kuan)基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流(liu)出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本(ben)周医药(yao)主(zhu)题ETF资金净流(liu)入明显(xian)，合计(ji)流入13.88亿元。

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1、5月降准降息后💛，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🤬、加码概率较小😈🍍💖，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍆👛🧅🥭。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

2、截面波动率来看，最(zui)近一(yi)周沪深300、中证500指数成分股横(heng)截(jie)面波动率环比上(shang)周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成(cheng)分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季(ji)度看(kan)，沪深300指数横截面波动率处于近(jin)半年中上分位点，Alpha环境(jing)较好；中证500指数横(heng)截面波动率处(chu)于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中(zhong)证1000指数(shu)横截面波动率处于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境(jing)一般。