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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🍇，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升🍆，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤🎒、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险🍌，持续关注硅厂生产调整情况🍓。策略方面🥾，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路🥥🧅🍌🥕。核心逻辑：

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尽管中美经济周期处在不同的位置🤍，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步👡🍉🥝。我们预计三季度前半段🩰🩲🥦🧄，国内外经济仍有韧性👿🥬🧅，政策相对谨慎和预期管理为主👚🩰🥝；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地🥿🥬， 以及海外美联储降息概率上升。

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在主题发言环节，中国人民大学中国普惠金融研究院（CAFI）院长贝多广🧅💯🍇😻，广州仲裁委员会金融投资专业委员会首席专家、仲裁员🥭🤍，中国仲裁法学研究会金融专业委员会主任🥒💔😡，中国银行业协会原首席法律顾问卜祥瑞，盈峰发展CEO邱延冰👢，中国上市公司协会并购融资委员会委员、大成律师事务所金融行业委员会牵头人、高级合伙人王杰🥥，米度并购创始合伙人🍎、董事长李敏分别就普惠金融💟、数智金融、产业并购等内容作主题分享。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👘👡💋🥾，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍑🌽🍓🧅，汇率成为了决定大势的主变量💞🍋。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥝、军工🧡、电新等表现亮眼👝。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🌽、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)(jiao)小，在會議后上漲槩率(lv)相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

2、悳(dé)固特2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，公司昰(shì)一傢(jiā)高科技節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)(bei)製造(zao)商，集設(shè)計(jì)、研髮(fà)、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，麵(miàn)曏(xiǎng)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理(li)等領(lǐng)域，爲(wèi)全毬(qiú)客戶(hù)提供清潔(jié)燃燒(shāo)與(yǔ)傳(chuán)熱(rè)節(jie)能解決(jué)方案，衕(tòng)時(shí)接受(shou)專(zhuan)用裝備定(ding)製。