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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🥦，1）总量政策方面🧡🥭👘🍆，促消费相关政策延续发力💝💔，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💗💕👅🥿。其中👗，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🧅💯🥔，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍑🥑🤬，央行👙💯🍉，证监会🍆🍌，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥿💋，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面💔🍊👝，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布💕🍓🥿🥬。

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澎湃新闻记者注意到(dao)，2025年1月，上海发布了《上海市脑机(ji)接(jie)口未来(lai)产业(ye)培育(yu)行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上(shang)海在侵入式(shi)、半侵入(ru)式(shi)和非侵入式赛道相继涌现出创(chuang)新成果和创业(ye)企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源(yuan)高地。

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结合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行(xing)业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈(ying)利或(huo)边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月(yue)电信主营(ying)业务收入同比(bi)增幅(fu)持续扩(kuo)大，运(yun)营商盈利有望保(bao)持稳健(jian)增(zeng)长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信(xin)创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较(jiao)高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、日前，仕(shi)佳(jia)光(guang)子在互(hu)動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光(guang)通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)(he)心技術(shù)(shu)、響(xiǎng)(xiang)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光(guang)糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及(ji)組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于(yu)1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産(chan)品實(shí)現(xiàn)小批(pi)量齣(chu)貨。

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