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整体看,1-4月工业企业盈利有所改善👞,但5👜🍅🍊、6月随着出口增速的收窄👝🥬,盈利预计边际放缓🍅🥭。结合工业企业盈利、库存周期🥬、合同负债增速🥻🍆🍄、二季度行业中观景气度等维度👛🥥👡🍈,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体🩳💝、光学光电子👡👢😡👙、消费电子👜👿👢、运营商💕🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆😈,算力租赁订单持续落地🥑👄,半导体周期复苏与国产替代加速😠,业绩有望改善🩱🥑🍏💗;2)中游制造领域🩳👅🍒,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善🤍🍒,如汽车、光伏💔💝、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅🩰👗,有望延续两位数增长🥭,其中饮料乳品、农副产品、家电👙🥦、家具、饰品💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞🍌;此外贵金属、燃气🥾、电力、农化制品💌🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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