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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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德固特2025年一(yi)季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿(yi)元，同比(bi)下降31.19%；归(gui)母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍍🥔，较5月前值295亿份继续回升💟🍎。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🩲🤬，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后💛🍋👅，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、结合上述公式来看，2025年前五个月👢🍉，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，这一规模是2009年以来的最高值；而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿，低于2009年~2025年银行体系向非银机构投放8000亿左右的均值🥥。与之对比🥾😻🍉，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿🩰，银行体系投放规模约3.4万亿。

2、当前市场(chang)对于波动率和(he)波动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然(ran)的涨/跌(die)，关(guan)键在(zai)于因子的变(bian)化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连(lian)阳”，本质上是(shi)正向因素(su)催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短(duan)暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而(er)言(yan)，更重要的(de)是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。