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（四）節(jié)奏上：氧化鋁(lǚ)或先試(shì)(shi)探之前 70 美金鑛(kuàng)價(jià)對(duì)應(yīng)的低點(diǎn)(dian)，再(zai)愽(bó)弈鑛價底(di)部。電(diàn)解鋁或呈現(xiàn)先交易需求走弱后交易政筴(cè)髮(fà)力的 V 型行情。鋁(lv)郃(hé)金的行業(yè)特點決(jué)定了其適(shì)(shi)郃空配，堦(jiē)段性(xing)供需沒(méi)有明顯(xiǎn)矛盾時(shí)，其單(dān)邊(biān)走(zou)勢(shì)更多跟隨(suí)廢(fèi)鋁擾(rǎo)(rao)動(dòng)咊(hé)電解鋁走勢，待后續(xù)倉(cāng)單(dan)開(kāi)始註冊(cè)后，或有新的倉單邏(luó)輯(jí)蓡(shēn)與(yǔ)盤(pán)麵(miàn)定價。

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4、库存(cun)：上(shang)半年尿素企(qi)业库(ku)存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去(qu)库(ku)明(ming)显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减(jian)弱(ruo)。下半年在产(chan)能进一步提升、内(nei)需力度减(jian)弱的背景(jing)下企业库存压力仍偏(pian)高，且不(bu)排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则(ze)企业库存有望向(xiang)港口或中下游转移。

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1、具体来看，饮(yin)料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续(xu)收窄(zhai)，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生(sheng)产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器(qi)材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一(yi)季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具(ju)零售在地产(chan)消费偏弱的(de)背景下仍(reng)然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售(shou)同比增速(su)均超20%，主要受(shou)益于(yu)国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金(jin)价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用(yong)品(pin)零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以(yi)上(shang)，预计中(zhong)报饰品、美容护理(li)部分领域增(zeng)速有望改善 。

2、付倍佳(jia)：上半年港股市场领涨全球，主(zhu)要有三方面原(yuan)因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互(hu)联网、新消费(fei)、创新药、新能(neng)源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与(yu)估值“双击”；二(er)是港股大权重分红资产(chan)估(gu)值修(xiu)复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是(shi)流(liu)动(dong)性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整(zheng)体交易量在历史高位运行。