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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、周五（6月27日）😻，国防军工板块继续活跃🍅💖👛，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🥒，创指小幅收涨0.47%🩲💓。